孔明自从讨伐中原以来，大军接连获胜，心中非常高兴。一天，派驻在魏国首都的间谍送来一份情报。情报说：自蜀兵大举进攻以来，魏国君臣惶恐不安，城中军民心神不宁。最近，魏主曹睿听从太傅钟繇的推荐，重新起用被赶回老家的司马懿，命令司马懿率南阳兵马数十万到首都与曹睿会齐，一同出兵，抵抗蜀军的进攻。诸葛亮看了这份情报，心中颇为担心，赶快考虑对策，准备将现有的军马进行调整。
诸葛亮正准备对军力作新的部署，忽然，营外军士报告：镇守永安的李严派他的儿子李丰来求见丞相，说有重大事情报告。;孔明一听，吃了一惊。李严一直担负着防守东吴的责任，忽然派儿子来，是不是东吴乘我大兵伐魏、国内空虚的时候来进攻西川？他立即下令：快请李丰到大帐相见！;
不一会，李丰满面笑容地进了大帐，诸葛亮一看，不觉有点疑惑，问道：你不随父亲镇守永安宫（地名，在今四川省奉节境内），来到军前，有什么重要事情？;李丰道：特地来为丞相道喜！;诸葛亮问：有什么喜？;李丰说：丞相可还记得有一个叫孟达的人？;
记得！他原是蜀国大将，后来投降了魏国，听说他一直心中不安，是不是孟达有什么消息？;正是！;李丰从容地说道，当年孟达投降魏国，是迫不得已。孟达这个人，文武双全，很有见识，曹丕在位时非常欣赏他，经常赏赐他金银珍宝，和他同坐一辆车子出入，并封他为散骑常侍、新城（地名，在今湖北省）太守，镇守上庸、金城（均在湖北境内）等地，负责魏国西南一带防守重任。
自从曹丕病死，曹睿即位后，朝中人嫉妒他，经常在曹睿面前说他的坏话，孟达日夜不安，怀念故国。孟达经常对人说：‘我原来是蜀国人，现在落到流落外乡的地步！’孟达连续写了几封信给我的父亲，让我父亲转告丞相，他想率兵马回到故国。最近，我国进攻魏国，连连获胜，他准备率领金城、新城、上庸三处兵马起义，直捣洛阳，与我国大兵内外呼应。现有孟达的亲笔书信在此，请丞相审阅。;
说完，李丰取出孟达的书信。诸葛亮听了李丰的报告，又读了孟达的书信，高兴得笑逐颜开，道：最近听说曹睿重新起用司马懿，发兵抗我，我正担心不好对付，现在有孟达里应外合，真是天助我成功！不过，司马懿此人，足智多谋，孟达起义的事情千万不可泄露消息，一旦让司马懿知道，孟达定死无疑，我要写一封信，告诉孟达，千万保密，不可让司马懿知道！;诸葛亮立即写了一封信，交给孟达派来送信的使者，并让他转告孟达，要如何如何小心在意。
做完了这一切，诸葛亮便耐心地等待着孟达起义的消息。只要孟达一发动，诸葛亮就立即行动，到时，保准大获全胜。
孟达在新城静等孔明回信，这一天终于看到送信的使者回来了。他接过诸葛亮的信一看，不觉失笑道：人人都说诸葛亮心眼多，今天看来果然不错，不过他也太胆小了！司马懿有什么好怕的！诸葛亮要我提防他，还不能把起义的事情和任何人商量，不商量怎能办事？再说，即使司马懿知道，他必然要请示魏主曹睿，从宛城到洛阳八百多里，到新城一千二百多里，等曹睿批准司马懿之后，一往一返一个多月，我的准备工作早已做好，还怕他司马懿不成！;于是，孟达一面召集自己的部将申耽、申仪商量起义，一面给诸葛亮回信，请他放心，只管静等起义胜利的消息好了！
司马懿自接到曹睿的诏书后，立即率兵起程，途中，军士报告：金城守将申仪派心腹家人有重要军情报告！;司马懿立即命他到马前回话，来人将孟达准备起兵造反的事情详细说了一遍，递上申仪的亲笔书信，又递上孟达外甥邓贤和心腹大将李辅的告发书信，司马懿看后，又惊又喜：惊的是诸葛亮兵出祁山，势如破竹，皇上被迫亲自出马；如让孟达造反成功，与诸葛亮里应外合，我魏国必然大乱，洛阳、长安立即面临失守的危险！
喜的是，幸亏皇上及时让我司马懿重新上任，我捉孟达可说是手到擒来。只要捉了孟达，诸葛亮没有了内应，兵势受阻，要和我长期对峙，必然会因进攻不成而退兵，这真是我魏主的齐天洪福！
司马师这时正在司马懿身旁，说道：父亲，孟达造反，要立即除掉，事关军机大计，请父亲火速写信报告皇上，请皇上下诏捉拿反贼！;司马懿道：我儿计划得不够周密，你想：如果现在向皇上报告，等待皇上答复后再去新城，那时一个月早就过去了。没等我们赶到新城，只怕洛阳已经被孟达困住了！我是一国的军事统帅，遇到敌人、强盗、反贼，就要立即给予消灭，先消灭敌寇，然后再报告皇上，这是变通的灵活性，我儿今后要牢牢记住这个道理！;
司马师听了父亲的一番教导，不住地点头，心想：这下才算是大长了见识！;司马懿又道：我现在要双管齐下，一面要稳住孟达，让他仍然蒙在鼓里，不作防备，一面加急行军。从现在来看，要想稳住孟达，只有一个办法，送一封信给他，让他准备军马，随我去抵抗蜀兵，他必然认为我还信任他，就会从容不迫地做准备工作，我却以迅雷不及掩耳之势，突然攻到新城，打他个措手不及！;司马师听了父亲的一番计划，连连点头，立即催促大军：加速行军，一天要走两天的路，违令者斩！
孟达在新城，约好了金城守将申仪、上庸守将申耽，要他们加紧准备，早日起义。申仪、申耽只表面答应说还在准备，暗地里却准备捉住孟达。
这一天，孟达闻报：司马懿派参军梁畿来送书信。孟达请进梁畿，梁畿拿出了司马懿的亲笔书信，孟达展信一看，原来是要自己准备率兵抗蜀。信中说：孟将军当年弃蜀投魏，魏主加以重用，世人都知道您忠诚不二。现在，蜀国大兵犯境，皇帝命我率兵出征，特请您早作准备，到时候共同破蜀。孟达看了信，心想：我正好借这机会大事准备一番！;却问梁畿道：参军，您来的时候，不知司马将军的大兵发动了没有？;梁畿说：我来的时候，大兵也同时出发，估计这几天已经离开了宛城，正在向长安前进。;孟达听了这些话，心中大喜，暗道：这么一来，我可大功告成了！;一面不动声色地大摆酒席，款待梁畿。
诸葛亮答应孟达起义并送出书信后，便静等孟达的消息。这一天，孟达派出的使者求见，诸葛亮令使者立即进帐相见，使者拿出孟达的回信，信上说：起义的准备工作正在进行，请丞相放心。司马懿固然厉害，但他从宛城到长安，再到新城，往返没一个月的时间到不了，那时我早已发兵起义了！请丞相不要担心。诸葛亮看了孟达的信，连声叫苦：孟达糊涂！一国统帅，手握军权，遇敌除敌，遇盗除盗，哪里会听说有人造反却千里迢迢地去请示皇帝？
依我看，不出十天，司马懿一定会杀了孟达，大好时机，就这样失去了！;左右的文武将军都说：既然这样，丞相应火速写信，令孟达早作准备！;诸葛亮说：看来只有听天意的安排了！;又匆匆地写了一封信，令使者回报孟达。
司马懿和儿子司马师、司马昭率领大军，日夜兼程，走了两天，前军捉住了孟达的使者，押送到司马懿的面前。司马懿和善地说：我不杀你，你只要如实地告诉我你在干什么就行了。;孟达的使者想想无可奈何，便将孟达与诸葛亮怎样互通书信，怎样准备起义，诸葛亮怎样交代孟达等等，详细地说了出来，并且将诸葛亮的信也交了出来。司马懿听了使者的一番话，又看了诸葛亮的信，大惊道：诸葛亮真是个能人！幸亏我们掌握了先机，否则只怕要吃大亏！;随即催动大军，急速前进！正行军时，碰上了老将军徐晃的军队，司马懿告诉徐晃，现在正加急行军，要捉图谋造反的孟达。徐晃立即自告奋勇，要充当先锋，司马懿大喜，和徐晃合兵一处，共同前进。
这一天，孟达通知申耽、申仪二人，明天发兵，进攻洛阳，新城都换上了汉朝的旗号。正在准备，忽昕得城外炮声震天，鼓角齐鸣，孟达登上城楼一看，见一面大旗，上写右将军徐晃;，孟达大惊，命令士兵立即拽起吊桥，紧闭城门。不一会，司马懿大兵到达，旌旗漫天飞舞，刀枪林立，把新城团团围住。孟达在城上看罢，长叹一声道：司马懿果然是个能人，诸葛亮真有先见之明！;于是，命令全城军士坚守不出。
第二天，司马懿的军队把新城围困得水泄不通，孟达在城内坐立不安，亲自上城墙头巡视，忽然看到远处冲来两队兵马，大旗上写着：金城申仪;、上庸申耽;，孟达大喜，认为是援兵来到，命令大开城门，率一支兵马冲出。申耽、申仪大叫：孟达反贼，早早下马受死！;孟达一听，知道自己上了当，立即拨转马头要回城里去，城上乱箭射下，原来是李辅、邓贤已将城献给了司马懿。孟达无可奈何，单枪匹马，左冲右突，想杀开一条血路逃走，被申耽紧紧赶上，一枪刺死在马下。同时，申耽、申仪恭请司马懿入城。
司马懿从离开宛城，到除去孟达，总共只用了八天时间。