一棵大树下，有一只小甲虫非常向往外面的世界。夜幕降临了，它决定去外面看一看夜空。
当它准备爬上大树时，被一只大甲虫看到了，大甲虫问：“你去哪里呀？”小甲虫说：“我要看看夜空。”大甲虫哈哈大笑起来：“就你，连飞都不会，还想去看夜空？我劝你别做梦了，早点回家睡觉吧。”说完，大甲虫扬长而去。
但是，这并没有改变小甲虫的梦想。小甲虫拼尽全力继续往上爬，不一会儿就汗流满面。
爬呀爬，爬呀爬，终于，小甲虫爬不动了。一片绿叶见了，“哼，不自量力！”其他绿叶纷纷附和：“小甲虫打扰了我们睡觉……你看它多蠢，它就不该来，老实待在地上做只安静的甲虫不好吗？”“我们离它远点，看它倔强的样子，累死活该！”小甲虫听了伤心极了，但是，这些都不能影响它的决心，它休息片刻，继续前行。
夜深了，天空下起了小雨，小甲虫又累又渴。有一只小鸟看见了说：“小甲虫，这么晚了，怎么还没睡觉？”小甲虫回答说：“我要去看夜空。”小鸟友善地说：“那你坐我背上，我捎你一段。”但小甲虫要通过自己的努力完成心愿。就这样，小甲虫继续爬行。
三个小时后，小甲虫如愿以偿地看到了夜空。他开心地想：“看，我就知道我可以！”
此时，雨停云清，云光笼罩大地，微风吹拂，春意盎然，在这棵大树上坐着一只不会飞的甲虫。