1、吴王夫差罚勾践君臣住到阖闾坟墓傍边的石屋里，专管放养马匹。勾践看马喂草，范蠡打草砍柴，勾践夫人洗衣做饭。范蠡陪同勾践在吴国待了正正三年，忍辱负重，终于得到夫差的信任，被放回越国。
2、勾践回到越国，为了不忘三年前被困会稽山的奇耻大辱，把国都迁到会稽。卧薪尝胆，励精图治。范蠡为越王勾践日夜操练军队。
3、勾践让范蠡和文种选了越国最漂亮的两个美女西施和郑旦献给夫差，夫差自从得到这两个美女，整天就像着了迷，很少过问国事。为了和两个美人厮守，吴王夫差大兴土木，建造宫殿。越王勾践就派文种送去又长又大的木料。吴王夫差一见这些木料，真是喜出望外，立刻下令按照这些木料的尺寸，重新设计宫殿的样式，增派民工服劳役，浪费了大量的人力、物力、财力，真可谓是劳民伤财，闹得吴国民怨载道。勾践又派大臣逢同去吴国勾结吴国大臣伯嚭一起在吴王夫差面前毁谤伍子胥，使伍子胥被迫自杀。
4、越王勾践在范蠡与文种的辅佐下，用了二十二年时间灭了吴国。勾践随后北渡淮河，与齐国、晋国的国君在徐州会盟。越国驰骋于淮河以东，长江流域，为霸主。范蠡、文种功不可没。
5、范蠡为免杀身之祸，悄然而去。文种则继续为官。