1、第1集：曹丕驾崩曹叡登基。东汉末年，诸侯混战。青年书生司马懿（吴秀波饰）原想与世无争，无奈一场月旦评使司马懿和他父亲卷入了曹操和汉室的争斗。屠刀即将落下，司马家即将面临灭顶之灾。司马懿在危难之际施展计谋挫败了杨修（瞿天临饰），却也招来了曹操（于和伟饰）的猜忌，逼迫其入仕。曹操之子曹丕（李晨饰）也对其青睐有加，可是司马懿却不惜自断双腿也要躲避入仕。中原大战在即，司马懿避无可避，终被曹丕诚意感动，答应辅佐曹丕成就大业。司马懿于是与曹植的谋士杨修，展开了惊心动魄的夺嫡之争，他辅佐曹丕一次次通过了曹操的考验，然而曹操始终偏袒曹植。尚书令荀彧弥留之际给司马懿留下了匡扶曹操，辅佐曹丕的绝技，在大伙共同的努力下，曹丕最终顺利登上太子位。在伐蜀战争里，杨修因骄狂而被诛，司马懿自此结束了与老对手杨修二十余年的相争。
2、第2集：魏国新丧蜀吴虎视。曹叡询问司马懿自己生母甄宓的册封事宜，司马懿表示天子生母当有追封，曹叡略微心平。他感激于司马懿当年冒死相救，欲予以重用，并赐其新宅。但对于郭照，曹叡仍是耿耿于怀，不愿就此放过。镇南将军府，曹休窝火至极，大发雷霆。对于司马懿的回归，使得宗亲们万般难受。曹休之子曹爽分析，要做掉司马懿很容易，只需一两个刺客，但要做掉他的新政却牵连甚广，难度重重。三人密谋召集各郡镇太守回京奔丧，趁机换掉司马懿安插的人。洛阳城，侍中司马府。司马懿带着家人入住新宅，望着新帝曹叡赏赐的雄阔豪宅和众多隐喻甚多的奇巧家具，司马懿一行人自是喜悦。就在司马懿与夫人张春华观览家宅的时候，旁边跑入一个幼齿小童，令两人不曾想到的是，这名自称伦儿的孩子竟是二夫人柏灵筠与司马懿的孩子。原来，当年贬庶一别，柏灵筠竟已有身孕。司马懿与司马伦父子相认，一时间，众人百感交集，大夫人张春华更是心情复杂而酸楚。最终，深明大义的张春华放下芥蒂，决定留下柏灵筠母子，从今往后与柏灵筠相辅相敬，共同侍奉司马懿。柏灵筠闻此，感激涕零。破镜重圆的司马懿与柏灵筠紧紧相拥，一家人温馨幸福。
3、第3集：曹叡女装模母东吴新起兵事。郭照质问曹叡是否杀了十六个画师，曹叡神态挑衅，与太后郭照针锋相对。曹叡直言自己的生母甄宓是被谗言害死的，言下之意暗指郭照与此脱不了关系。一时间，母子二人之间气氛即近凝滞。在郭照附身去捡拾地上画布时，曹叡怒火冲脑丧失理智，就要举刀砍向太后郭照，被侍官辟邪拼力拦下。郭照此时也对于身后情形明了，神情微变之后，直言不论画得像不像甄宓，甄太后的容颜都不容被践踏。曹叡闻言，暂时压抑住了暴躁情绪。在郭照离去后，曹叡再次大发脾气，迁怒方才拉着自己的侍官辟邪。辟邪苦苦相劝，并取来甄宓遗物，这才使得曹叡暂时平息下来。辟邪说，现如今这普天之下也只有曹叡一人还留有甄宓风采。在辟邪的建议下，曹叡男扮女装，化为生母甄宓，令画师们摹画。殿内，画师们战战兢兢地照着曹叡的模样落笔描绘。经过良久时辰之后，画师们纸上已然初有甄宓的绝美神采。在看到呈上的第一副画作后，曹叡终于动容，恍若再见生母，心满意足。
4、第4集：曹真刚愎兵败司马懿兵退陆逊。对于周鲂请降的举动，司马懿同曹休曹真展开了激烈的争论。最后，最终的决策还是抛给了皇帝曹叡，曹叡令大司马曹真为主将率军十万，司马懿为副将率军五万，兵分两路从浔阳与汉水进军东吴。司马懿自是提出反对意见，经过一番拉锯，曹叡最终封司马懿推荐的贾逵为督军，监督大司马曹真。曹叡一番雷厉风行的决断，颇为周全地谋布了这次兵事，退朝后内官辟邪在一旁赞美不已。当问及曹叡为何非要派遣司马懿前去时，曹叡所表露出的想法和手段令人心惊。原来，曹叡根本不打算被四个辅臣影响，而是要政由己出，彻底掌握大权。宫殿外，曹休曹真思索对策。曹休献计，控制司马懿长子司马师，使得司马懿在战场上投鼠忌器，不敢对曹真轻举妄动。降。对于这事，司马懿坚定地抱着怀疑态度，在他看来，陆逊计谋出众心机深沉，吴军大将周鲂是万万不可能从他的眼皮子底下窃取一个郡献给魏国的。
5、第5集：司马懿革职戴罪诸葛亮调虎离山。深夜，魏营。伤死兵员累累，哀嚎声遍地，司马懿带着邓艾等人苦苦寻找儿子司马师，可惜无果。就在众人万分焦躁之时，贾逵驮着司马师归营。颤巍巍的老将军不负对司马懿的诺言，在战场上救出了司马师。司马懿悬着的心这才放下，背起大腿中箭的司马师赶赴军医营帐疗伤。大司马曹休营帐，惨重的伤亡与损失使得曹休将怨气全部宣泄在司马懿身上。而此时此刻，司马懿正陪着疗伤的司马师，父子二人不胜感慨。这时，怒火蒙心的曹休带人闯入大帐，揪住司马懿咆哮怒骂，就欲斩杀司马懿。关键时刻，邓艾带兵阻止了大司马曹休。对于曹休的恶人先告状，司马懿据理力争反问曹休当初为何刚愎自用，字字诛心间曹休竟气急吐血。魏国倾十五万大军，气势汹汹的石亭之战以惨败告终，经此一战，魏对吴的战争易攻为守，后经整整二十三年的时间，才敢于再次发动大规模的伐吴之战。陆逊出色的计谋使得吴国赢得了三国史上一场著名的以寡敌众的战役，也为孙权一年后称帝铺平了道路。而这一场战争所带来的三国鼎立的局面，却是比诸葛亮等人所想的更为深远。