分级b上折是什么意思 分级b上折有什么影响
; 上折和下折是对分级基金盈利或亏损的表达，不少投资新人并不了解分级基金b上折是什么意思？会给自己的预期年化预期收益带来什么影响？
何为上折？
上折的是不定期折算的一种，按照分级基金的发行文件，当分级基金母基的净值上涨至某个价格(比如元)，分级基金将进行上折，上折是由于母基对应的指数大幅上涨造成的，此时B份额大涨之后杠杆降低，上折后A份额和B份额的净值均回归为初始净值1，超过1的部分将以母基的形式发放给A份额和B份额的持有人，因此，发生上折时，B份额和A份额的持有人都将获得母基份额。牛市中出现上折的情况比较多。
折算方式
根据约定，分级基金上折后，A份额和B份额的净值均回归为初始净值1，超过1的部分将以母基的形式发放给A份额和B份额的持有人。
母基金、A份额、B份额净值全部归为1元，差额部分折算为母基金份额。比如持有高铁B级1000份，净值则上折后变成1000份高铁B级和800份母基金。
上折的好处
在牛市中，分级B的净值上涨，会使得分级基金的杠杆降低。上折后，杠杆可以恢复原有水平。带来更丰厚的预期年化预期收益。
上折发生后，原本仅持有分级B的投资者，将持有分级B和母基金。所以，既可以赎回母基金，又可以，享受分级B的杠杆预期年化预期收益。
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B级基金上折后为何总是涨停？
; 分级基金B类份额一直是高风险高预期年化预期收益偏好投资者所好，而B级基金在市场强势上涨时也容易发生上折，而上折复牌后往往会涨停，这一现象当然是投资者喜闻乐见的，那么B级基金上折后为何总是涨停呢？就来分析一下：
B级基金在上折之后的涨停是由分级基金的特性决定的，主要原因与A份额的约定预期年化预期收益有关。
以当前的宏观经济面，市场给予A份额的隐含预期年化预期收益率大多在6%到7%之间，毕竟存在流通性风险，所以预期年化预期收益率要高于无风险预期年化预期收益率。如果约定预期年化预期收益率为一年定存+3%(简称+3)，则A份额的价格多在元(指交易活跃品种，以下同)，如果是+则在元之间，+4则可能超过1元。市场上绝大多数A份额都是属于+3或+类型的，所以很难达到1元。这就是说，在上折结束以后A份额的价格仍然会在元的区域，短期甚至会破元。另外，在上折以后A份额的净值将重归1元，原来多出1元的部分通过母基金返还，这样A份额的价格理论上应该低于上折前的价格。
下面，我们来看看地产B(150193)折算日的情况。
根据测算，折算日当天地产A和B的净值大约是元和元，其中A份额是+3类型，上折点是母基金净值超过元，上折后母基金、A份额和B份额的净值都归1元。如果我们原来持有1000份B份额，那么上折后就变成1523份B份额和523份A份额(计算过程略)，这样上折前后我们持有的净值是不变的。恢复交易后，因为净值下降到1元，所以A份额的价格应该比上折前还要低，也就是说要低于前收盘价元。不过，元已经包含了市场对于上折的预期，因为地产A前期一直在元之间波动，所以上折后其价格可能会略高于元。鉴于上折后A份额会增加很多，价格一时也难以出现很大的回升。如果其在复牌后达到元(两个跌停板)，那么地产B的价格也就出来了。因为母基金的净值是1元，所以B份额就应该在元左右，这样地产B出现两个涨停板是很正常的，只有当地产A的价格高于元的时地产B才达不到两个板。
以上讨论还没有涉及市场演变，实际上停牌日母基金跟踪指数的变化也会对B份额的价格产生影响。若是房价回暖，对于地产B母基金跟踪的800地产指数构成利好，而该指数年内涨幅明显落后，就会有追赶迹象，对于已经恢复2倍高杠杆的地产B来说往上推升的力度就更大了。
以上分析表明，B份额上折后是否出现涨停板主要由A份额的价格决定，而A份额的价格更多地受制于其隐含预期年化预期收益率。地产A属于+3类型，只能折价，B份额则必须溢价。如果隐含预期年化预期收益率高了就不一样。如果某中小板B将要上折，而中小板A属于+4类型，那么价格就经常高于1元，而中小板B的溢价力度就很小了，上折后也很难涨停。
约定预期年化预期收益率是A份额一个很奇妙的特性。若是A份额的约定预期年化预期收益率为比较少见的+5类型，那么上市后A份额拉一个涨停也是可以预期的，至于B份额就要看市场的情绪了。
我想问一下b基金上折会亏钱吗
分级B类基金上折，投资者可以理解为变相的“送股分红”，这种时候对于投资者来说并不会亏钱。举例来说，1份基金送0.5份的B基金与0.5份的A基金，因为送的是份额并不是现金，所以资金还是归投资者所有的。但是A类基金份额转换成B类基金份额，会损失一定的市值，所以投资者会比较讨厌上折。
另外基金上折并不一定能百分百带来收益，也有可能带来亏损。
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分级b类基金上折是亏是赚？b类基金上折盈亏计算实例
; 分级基金的学问还真是多，b类基金既有上折又有下折，那么是不是下折就亏钱，上折就赚钱呢？这可不是那么简单的，有时候，分级基金在上折后，也会连续涨停而亏钱。很多不明就里的投资者就不满意了，这究竟是怎么回事呢？
业内人士指出，分级基金的“上折算”可以变相理解为“送股分红”。一般在分级B净值达到2元时，就会触发上折算的阀值——分级B要将赚来的1元净值拿出来分红。
具体怎么操作呢？1份基金送份的分级B，以及份的A类份额，不送钱而是送份额，谁也没有拿走你一分钱财富。尽管卖出获得的A类份额，转换成分级B，会损失一定的市值——很多人因此讨厌上折算。但实际上，一旦频繁出现上折算，投资者拥有的分级B将拥有滚雪球般的基金份额扩张能力，并在连续上涨中，拥有复利般的财富效应。
不过业内人士提醒，分级B在上涨时杠杆率在降低，在下跌时杠杆率增大。一旦市场趋势逆转走熊，杠杆蜜糖就变成杠杆毒药，将放大损失。
随着分级b类基金的大热，涨幅巨大的同时也引发多只分级基金触发上折，本文就以150158为例，解析上折前后持有者的盈亏状况。
首先，明确下b类基金净值和市值的概念。
净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额，能较准确地反映基金的真实价值。
市值：就是场内交易的价格，代表着资金认可的尺度。
市值和净值之所以不同，这点不用我多说了吧，就如同同样是一个行业的两只股票，一个盘子小、巨亏的垃圾股票价格却远远高于盘子大、稳定盈利的蓝筹股票。
好，现在进入正题，以150158上折为例。
数据显示，母基金165521 截止停牌前净值是元，B基金净值元，市值元，A基金净值元，市值元。
假设收盘价)买入1万份B基金，
之一步：收盘后，你的持仓市值是按净值计算，也就是从24840元变成了22105元，这是你现在的B基金权益。
第二步：上折后，按母基金、AB基金净值均回复为1元上折，此时你的持股变成了1万份B和12105份母基金。
第三步：拆分，下周一停牌，下周二10点半开始交易。此时你如果执行了拆分，则持有10000+6052=16052份B(小数暂不考虑，基金公司会精确到小数，在这里就先不计算小数了)和6052份A基。
此时，因为无法预测下周的开盘价，我们姑且以周五的收盘市价来计算浮动盈亏。
16502*1+6052*元。也就是说你参与上折就亏损了共计元的亏损，是元的亏损，这还不包括复牌当天A基金会不会大跌的情况，因为大家都想留B而卖出A，肯定会导致A基金出现一定的跌幅。
此时假如A基金不亏不赚，B基金想要盈利，至少应为考虑到A基金可能出现的跌幅，至少应为2个涨停才能回本。
我的基金证券b快上折了，要不要卖
上折对A类无影响,但会使B类恢复为较高的初始净值杠杆。
证券是多种经济权益凭证的统称，也指专门的种类产品，是用来证明券票持有人享有的某种特定权益的法律凭证。主要包括资本证券、货币证券和商品证券等。狭义上的证券主要指的是证券市场中的证券产品，其中包括产权市场产品如股票，债权市场产品如债券，衍生市场产品如股票期货、期权、利率期货等。
荷兰莱顿大学历史系教授维姆范登德尔：是的，可以这么说。它是之一个联合的股份公司，为了融资，他们发行股票，不过不是现代意义的股票。人们来到公司的办公室，在本子上记下自己借出了钱，公司承诺对这些股票分红，这就是荷兰东印度公司筹集资金的 *** 。
成千上万的国民愿意把安身立命的积蓄投入到这项利润丰厚，同时也存在着巨大风险的商业活动中，一方面是出于对财富的渴望，更重要的是，因为荷兰 *** 也是东印度公司的股东之一。 *** 将一些只有国家才能拥有的权利，折合为25000荷兰盾，入股东印度公司，这就大大增加了东印度公司的权限和信誉。