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证券客户经理怎么拉客户

时间:2024-07-06
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证券公司客户经理在银行驻点拉客户,话术该怎么说?

如果客户对股票、基金没兴趣,我们需要做的事情如下:

1、耐心协助客户办理银行业务,留下好印象。

2、跟客户交流股票、基金,看客户是否感兴趣,如果客户说不感兴趣,此时我们需要做的之一步是询问客户不感兴趣的原因,大部分客户的回答是觉得股票亏钱、没钱投资、户已经开满了等,只有了解到客户真实的原因后,我们再进行下一步。

3、跟客户说,现在不做股票、基金没关系的,但是开个户是免费的,您今天都来银行了,顺便开个户也很容易,后续等牛市行情来了,您就可以参与了,要知道牛市来了时,你想开户都要排很久的队才能开,今天开了不费事。

4、如果客户继续明确表达不想开户,那就不要勉强了,只能说跟客户不投缘或者客户真的不想开了。

另外,在银行里面尽量不要谈理财产品,这是跟银行理财经理冲突的,在别人的地盘需要尊重对方。

证券公司怎么找客户?

1、找营销的差异点,如地理位置,知名度,研发力量。

2、促销活动,如开户达到一定资金量发红包,主动与老券商展开佣金战,高端客户组织旅游活动等

3、人员营销,从现有客户着手,不断挖掘新的客户出来。

4、渠道营销,通过银行网点驻人,或与其它企事业合作,开发单位性的客户。

也可以考虑企业债券发行,公司上市发行承销业务等等。

温馨提示:以上信息仅供参考。

应答时间:2021-11-25,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

证券客户经理怎么拉客户?

应研究当地的市场结构及其特点,然后确定自己的目标市场,制定市场开发计划,并有重点、有步骤地实施计划。寻找潜在客户是建立客户关系资料库的必要步骤。

(I)建立潜在客户资料库。根据证券投资需要、证券投资能力等因素分析寻找潜在的客户,客户可以是机构客户也可以是个人客户。建立资料可需要长时间的积累和联络。

(2)收集相关资料建立客户档案库。这是了解客户的必要步骤,可在建立客户资料库时同时搜集。主要内容应该包括:姓名、年龄、住址、 *** 、学历、工作单位、月收入、兴趣爱好等基本信息,但是由于涉及到隐私故搜集起来较困难,还应做好保密工作。

(3)对资料进行分类整理,制定开发计划。对收集到的资料进行系统整理,建立分类档案,确定潜在客户,对潜在客户制定开发计划。 客户开发计划应主要包括以F内容:

①目标设定。要设定市场开发的短期目标和长期目标。 ②选定对象。选择具体的客户对象实施计划。

③行程安排。行程的安排要有详尽的计划,根据需要确定详尽程度。 ④计划的检讨与修订。依据开发客户的实际情况对原计划进行修改。

(4)取得联系,建立信任,建立直接接触关系。只有建立正常的联系并且取得客户的信任,才有可能深入接触。这时要注意经纪人自身形象的传递,既要有道德还要有真才实学。

(5)筛选客户。去除那些不适合发展的对象,可以根据基本资料进行初步判断,也可经过一定的接触后根据对象的态度和实际情况决定是否开发该客户。筛选客户可以采用评级机制,对评级后的客户进行计算机化管理。

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请教在证券公司的前辈,本人刚毕业,去证券公司上班,做客户经理,驻点银行,请问怎么才能拉下客户?

跟你性格有关,你主动跟他们打招呼。

先跟大堂经理等

混熟

,再去跟

理财经理

,等

混熟。

互相介绍客户,要么你就请他们吃饭

,唱歌,下血本,最后他们给你介绍客户。

万一最后没客户介绍,你就亏大了。

这就要你自己考虑了。。

在大堂里多做事情吧,表现勤快一点,银行的人

自然就喜欢你。

慢慢来就是了。

如果你是内向的人,而又没有特殊渠道,那你很难混下去的。

看看你们营业部跟银行关系好的人怎么做的,多观察。

像这些经验,人家是不会告诉你的。只能自己去摸索。

证券公司很难混的,你慢慢熬吧

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