中国基金报记者 张玲
近日，ESG岗位高薪 *** 消息不断，成为业内普遍关注话题。而除了各大机构加大对ESG领域的人才储备，公募方面，近年来ESG相关产品也正持续扩容。
多位业内人士表示，公募积极布局ESG基金的原因主要是国际ESG领域发展迅速、国内“双碳”目标、监管政策推动等因素。同时，随着相关标准的逐步统一，未来纯ESG产品市场有望进一步扩容。
15万月薪引关注，ESG人才市场供不应求
2022年以来国际裁员降薪潮不断，但ESG相关岗位却逆势高薪扩招，成为业内普遍关注的话题。据投中网、和讯等多家媒体近日报道，ESG岗位 *** 火热，部分月薪炒至15万，有杭州大厂160万年薪 *** 人才。
记者在某 *** 平台发现，目前确实有ESG岗位 *** 月薪普遍过万，且有个别高级岗位 *** 年薪超百万。
对此，金融行业猎头公司阿尔法咨询morris和欣雨向记者透露，目前ESG人才 *** 市场存在非常明显的供不应求情况，应聘岗位的人选量远低于陆续放出的岗位量，符合要求的人才更是“大海捞针”，“ESG专业背景人才基本找不到，但凡和ESG沾边的能源公司、碳交易所、NGO等背景的人才都成为了香饽饽。”
据介绍，当前上市公司、金融机构、第三方机构均设立了投资者关系/ESG战略管理等相关岗位。其中，普华永道于2021年6月宣布计划未来5年在全球招募10万名ESG业务相关员工；安永计划投资一亿英镑专设气候变化与可持续发展团队（CCaSS），同时专门成立了一家ESG咨询公司。
金融机构方面，中金公司在 2022年开设了首个ESG部门，岗位要求上也新增了ESG背景；嘉实基金、博时基金等头部公募也较早入局ESG，而自2022下半年开始，更多公募基金开始试水布局ESG行研人员，今年以来，华安基金也陆续开放了ESG岗位。
不过对于部分媒体报道的高薪水平，morris和欣雨表示，外资平台如标普全球、摩根大通、MSCI这类机构，3年左右从业人员每月固定薪酬区间约在 2-3万，6年左右从业经验的资深人员年薪还未超过百万，其中奖金约占 20%。头部券商2年半资历的从业者，税前年薪约在40万左右，其中奖金约占15%。公募基金ESG岗位研究员整体上遵循公募体系的薪酬结构，不会和其余业务条线有太多差异。
“而上市公司出现某总裁办 ESG 战略岗，要求仅3-5年工作经验，给到7.5万x16薪的高薪，实属非常见情况。”morris和欣雨直言。
近5年份额正增长，公募积极布局ESG产品
事实上，随着金融机构加强ESG人才 *** 储备，相关产品正在持续扩容。其中，公募领域ESG基金近年来增长步伐也在加快。本周首发产品中便有8只产品为ESG主题基金，期间嘉实基金发布了嘉实ESG可持续投资A/C、嘉实碳中和主题A/C、嘉实绿色主题A/C等多只产品。Wind数据显示，2022年公募ESG投资基金总份额超4500亿份，同比增幅达7.21%；且近五年来总份额呈持续增长态势。
对此，嘉实基金品质发现基金经理、嘉实ESG可持续基金拟任基金经理蔡丞丰表示，对于资产管理机构来说，将ESG因素系统性纳入其投资流程和资产配置框架，推出多层次绿色投资、可持续投资工具，是推动实体经济高质量发展和实现国家双碳目标的必要举措。公募基金积极布局ESG基金，要在以往对财务至上或规模至上的投资框架基础之上再加一道筛选，把那些不关注社会利益、不关注员工利益的企业排除掉，可以尽量避开股价的下跌，避免投资损失，最终受益的是投资者。
北京一公募机构人士表示，公募积极布局ESG基金的原因主要是国际发展迅速、国内“双碳”目标、监管政策推动等因素。近年来从微观企业的非财务指标，特别是ESG 指标，对于企业价值的影响越来越大。根据晨星数据统计2021年12月，全球ESG基金总资产已达2.74万亿美元，较2020年增长66%。而国内“双碳”目标的提出，也让ESG这一投资概念愈加受到市场广泛关注，国内公募基金行业也开始加快布局这类主题。
汇成基金研究中心表示，公募积极布局ESG基金的原因主要有三点。首先，全球角度看，在注重气候变化及减碳的全球大背景下，当前ESG投资已经成为国际投资界的主流；其次，ESG高度契合“中国式现代化”的内在要求。中国式现代化强调的绿色发展、高质量发展、可持续发展等，和ESG的理念不谋而合；最后，在实际投资过程中，新能源等泛ESG主题基金过去几年业绩表现较好，为投资者带来了实际的投资收益。
长期业绩突出，投资仍需谨慎
业绩方面，尽管ESG年内表现欠佳，但拉长时间线来看，截至2月10日，超95%的泛ESG基金近三年回报为正，更高达159.16%。其中有18只产品回报超100%，且超过半数回报超50%。同时，近三年年化回报平均值为14.76%。
对此，前述北京公募人士分析，此类产品业绩表现良好的原因是多方面的，从微观上看企业的非财务指标，即ESG能够提升企业价值，同时ESG因子也对股票筛选，包括正面筛选和负面筛选也具有一定的有效性，另外一些ESG基金以新能源、低碳为主要投资方向，也在近年取得了较为良好的投资回报。
汇成基金认为，主要原因是整个社会越来越重视环保等因素，ESG的投资理念逐步深入投资者内心，很多公募基金公司也通过一些量化指标方式去筛选符合ESG标准的股票，且拉长时间看，社会效应好，公司治理更好的上市公司未来空间会更大。
嘉实基金蔡丞丰表示，相较于传统的评价上市公司标准，ESG会在考虑财务回报的基础上，进一步关注环境、社会、公司治理等因素为企业带来的道德影响，并对企业运营的可持续性和社会影响，作出进一步的评估，ESG不仅重视投资回报，也兼顾投资所带来的社会影响，因此能够帮助投资者从非财务角度，挖掘出好公司，带来好回报。同时作为综合评判公司风险管控能力的指标，ESG往往能够提前一步，识别出除财务风险以外的包括政策风险、社会风险、能源危机等各类风险。
“不过，对于大多数普通投资者来说，ESG分析难度很大，想要参与ESG投资，可以将专业的事情交给专业的人去做，ESG主题的公募基金是较为合适的选择。”蔡丞丰表示。
前述北京公募人士认为，从投资者对此类基金的选择来说，建议通过评估自身风险承受能力和未来资产投资规划，本着长期投资原则，选择适合自身投资风险偏好的基金长期持有。
汇成基金表示，投资者在投资ESG主题基金时，需重点关注相关基金的基金经理的投资理念是否完备，过往所持仓股票是否有明显不符合ESG理念的公司等；此外，需要关注基金经理的能力圈是否是在一些高耗能行业。最后，ESG代表长期可持续发展的理念，在选择基金经理时，尽量选择一些从业时间较长、过往业绩优异的基金经理所管理的ESG产品。
纯ESG产品有望进一步扩容
需要关注的是，目前，市场上ESG基金布局主要围绕新能源、低碳等主题，纯ESG产品并不多。
对此，前述北京公募人士表示，此类产品稀少的原因主要是由于目前国内ESG投资理念还在普及阶段，和国际情况相比，国内企业ESG信息披露的广度和深度未来还会进一步提升；另一方面投资者对类产品的认知度也会随着相关产品的增多逐渐提升和不断加深。不过未来，ESG主题基金的发展将会进一步扩容，而随着同业加速布局此类基金，不仅从投资策略更加注重ESG整合法的应用，即在传统基本面研究和投资决策流程中加入对财务有重大影响的ESG风险和机遇相关分析，同时负面筛选和正面筛选等策略的实际投资应用也会更为细化。
汇成基金认为，纯ESG基金较为稀少的原因主要是当前对于ESG中社会和治理两个维度的评价体系尚未形成统一标准，但未来纯ESG产品市场有望扩容。这是因为一方面，ESG的标准会越来越统一，更方便投资者通过量化筛选等方式寻找到更多符合ESG标准的股票；另一方面，随着注册制的全面推进，越来越多优秀的公司上市，也为投资者提供了越来越多选择的余地。
嘉实基金蔡丞丰表示，虽然近两年ESG投资进入快速发展期，但总体发展水平仍处于起步阶段。推动ESG投资在国内资本市场的主流化还面临一些挑战，如资本市场各参与主体对ESG理念的认知和理解仍有待提高；目前仍缺乏统一的企业ESG信息披露标准和指引、导致信息披露率还较低、披露口径和质量参差不齐，给评估和投资应用造成障碍；而现有国际ESG评价体系普遍存在本土适用性问题；目前 ESG基金市场还主要是主题型产品，缺乏产品界定和信息披露等标准，也未免洗绿导致的风险；另外也有ESG专业人才缺乏的问题。
“未来，以绿色低碳产业为代表的ESG将成为资本市场新的增长机会。从长期减碳路径来看，能源、建筑、交通、工业等各领域的低碳转型将带来无数新的经济增长点，蕴含着巨大的投资潜力。”蔡丞丰表示，新能源、新材料、工业节能和自动化、绿色交通、绿色建筑、绿色农业、以及信息通信与数字化等领域，正在不断涌现一些新的绿色技术和模式。以光伏、风电为代表的新能源装机及发电占比快速提升，新能源汽车渗透率快速突破，自动化和信息技术赋能制造业效率、能效提升，这些都代表了绿色高质量的成长性赛道和投资机遇。ESG产品为投资机构提供了识别这些机遇和风险识别的框架和体系，未来将引导资金投向能源清洁化、工业节能化、交通电气化、建筑绿色化、信息化、科技化等方向，从而助力双碳目标的实现。
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