1、首先需要达到中国职业规划师培训报名条件，即大学以上学历；年龄30岁以上或8年以上职场年资。
2、其次还要通过中国职业规划师正规培训达到规定标准学时数，才可以申请参加全国统一的中国职业规划师考试。中国职业规划师考试为全国联考，一年3次，3月,6月和9月各一次。考试分笔试和论文和案例三部分，三部分全部合格才可取得正式的中国职业规划师资格证。
3、职业生涯规划师的专业等级在最新的中国战略型人才库中分为初、中、高三个认定级别，分别对应着生涯规划师(CCP)——初级、中国职业规划师(CCDM)——中级、商业咨询师(BSC)——高级。
4、资质达到相关标准，考评合格者可获得由人社部中国职工教育和职业培训协会与中国战略型人才库管理中心联合颁发的中国战略型人才职业规划师入库证明，正式成为中国战略型人才。
5、职业生涯规划师又称为中国职业规划师简称CCDM，是以职业人的个体利益出发，结合专业知识和相关资源，给予客户有关职业的适应、发展等方面的专业咨询、辅导、判断、建议和解决办法的专业人才。由中国职业规划师协会统一认证。
6、考核单位:由中国职业规划师协会统一组织考核。考核内容:两个实际咨询案例+论文+理论试题考试，一年两次。考试时间:一般是每年三月份和九月份。