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汇通达IPO遇冷:募资缩水至3亿美元汪建国与阿里是股东

时间:2023-06-24

雷递网 雷建平 2月11日报道

汇通达网络股份有限公司(简称:“汇通达”,股票代码为:“09878”)预计2021年2月18日在港交所上市。

汇通达此次引入6家基石投资者,包括创维、商汤、景林、金螳螂建筑、Windfall、海澜集团,设有6个月禁售期。

上述基石投资者一共认购1.5亿美元,其中,创维认购5000万美元,Golden Feather(金螳螂)认购4000万美元,Windfall、海澜集团分别认购2000万美元,SensePower(商汤)和景林分别认购1000万美元。

汇通达原计划募资10亿美元,但当前港股市场非常惨淡,使得汇通达的估值也大受影响。

外界预计,汇通达的发行价会定在最低端,约43港元,为发行区间43港元到48港元的最低端位置。

这意味着,若不行使超配权,基石投资者认购的资金将占到总规模的52.65%;若行使超配权,则可以认购到总规模的45.78%。

当然,一旦汇通达上市,也意味着汇通达实控人汪建国将再收获一家上市企业,汪建国的商业版图会大幅增强。

9个月营收465亿

汇通达是一家面向下沉市场零售行业企业客户的交易和服务平台,致力于通过业务模式创新和数字化能力,为零售产业链参与者提供在线线下相结合的供应链解决方案、门店SaaS+服务、商家解决方案等综合服务。

汇通达号称是“下沉市场第一股”,即通过对乡镇夫妻零售门店“十年如一日”的聚焦,创造出了一套面面俱到的下沉市场零售解决方案,改造了夫妻店的“人”、“货”、“场”,赋予了其更强的竞争力。

基于会员零售店,汇通达向其提供交易业务与服务业务——前者为农村会员零售门店的小B商户供货;后者为其提供门店SaaS及解决方案——不仅帮买,而且帮卖。

招股书显示,汇通达2018年、2019年、2020年营收分别为298亿元、436.33亿、496.29亿元;毛利分别为10亿元、12.79亿元、13.45亿元。

汇通达的收入主要来自自营业务,具体分为消费电子产品、家用电器、农业生产资料及机械、交通出行几个大类别。

汇通达2018年、2019年、2020年运营利润分别为2.07亿元、3.34亿元、4.07亿元;年度亏损分别为2.76亿元、3亿元、2.8亿元;经调整利润分别为1.24亿元、2.49亿元、3.22亿元。

汇通达2021年前9个月营收为464.96亿元,较上年同期的344.19亿元增长35.1%;经营利润为4.39亿元,上年同期的经营利润为1.96亿元;期内亏损为1.58亿元,上年同期的期内亏损为3.06亿元。

汇通达2021年前9个月经调整净利润为3.46亿元,上年同期的经调整净利润为1.39亿元。

截至2021年9月30日,汇通达持有的现金及现金等价物为22.76亿元。

阿里与央企基金为股东

汇通达董事长兼非执行董事为汪建国;执行董事为CEO徐秀贤、赵亮生;非执行董事为王健、蔡仲秋、王轶;独立非执行董事为刘向东、程子传、黄顺。

汇通达递交招股书前,曾多次获得融资。

汇通达A轮来自新天域、华晟资本、江苏省高投、顺为资本等;A+轮来自沿海资本、华夏人寿保险等;B轮来自招商银行;C轮来自中美绿色基金。这几轮下来,一共募资达到18亿元。

2018年4月,阿里巴巴与五星控股达成战略合作,阿里巴巴战略投资汇通达,总金额为45亿元。

2020年12月25日,央企基金及国调基金分别向汇通达投资5亿元及7亿元,总金额达到12亿元。

2021年1月,上海招银向南京源柏(一家由汪建国控制的有限合伙企业)转让于汇通达的13,813,069股股份(约2.72%股权),对价为2.7亿元;

2021年2月,中美绿色向央企基金转让于汇通达的10,785,788股股份(约2.12%股权),对价为5亿元;

同期,江苏沿海基金向央企基金转让于汇通达的6,471,472股股份(约1.27%股权),对价为3亿;以此计算,汇通达估值为236亿元。

2021年4月,南京源柏向民生投资转让于汇通达的2,157,158股股份(约0.42%股权),对价为1亿元;2021年4月,天津新远景向民迩咨询转让于汇通达的431,432股股份(约0.08%股权),对价为2000万元。

IPO前,汪建国直接持股为30.27%,通过五星控股持股为2.29%,汪建国持有五星控股68.4%股权。阿里巴巴持股为19.08%。徐秀贤持股为14%,五星控股总裁王健持股为5.71%;

央企基金持股为5.3%,华夏人寿持股为3.22%,国调基金持股为2.67%,深圳华晟持股为2.19%。中美绿色持股为1.92%,江苏沿海基金持股为1.63%,此外,江苏省创投、顺为、民生投资也为股东。

汪建国也是一位连续创业者,其曾创立五星电器,一度是国内电器零售业的龙头企业。2006年,五星电器引入百思买,后汪建国转让其持有的五星电器全部股份给百思买,从电器行业脱身。

同年,汪建国创立孩子王。当前,孩子王已经在深交所上市。

IPO后,汪建国直接持股为27.48%,通过五星控股持股为2.08%。阿里巴巴持股为17.33%。徐秀贤持股为12.72%,五星控股总裁王健持股为5.18%;

央企基金持股为4.81%,华夏人寿持股为2.92%,国调基金持股为2.43%,深圳华晟持股为1.99%。中美绿色持股为1.74%,江苏沿海基金持股为1.48%。

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