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2022中国WMS市场发展趋势和特点

时间:2023-07-26

仓储行业经历了30多年的发展,正在由手工仓向数字仓、智能仓转变。而在这个过程中,作为指挥硬件设备的“大脑”,WMS起着不可或缺的作用。

WMS系统通过数字化仓库作业过程管控,借助条码化和智能化技术手段,实现仓库作业条码化、作业过程透明化、库存管理精准化、数据采集自动化和仓库信息集成化。同时可以为企业提供数据管理、标签管理、库内管理、出入库管理、批次管理、追溯管理、绩效管理、报表管理等管理模块,为企业打造一个扎实、可靠、全面、可行的仓库协同管理平台。

一 中国WMS市场现状
据大东时代智库(TD)不完全统计,中国共有248家专业WMS服务商。据测算,2020年中国WMS市场规模总体达到30.6亿元,同比增长14.6%,预计未来五年,中国WMS市场仍将呈高速增长态势,年复合增速约24.1%。TD预测2025年市场规模将达到90亿元。

图1:2018-2025年中国WMS系统市场规模及增速(单位:亿元,%)



WMS行业集中度较低,市占率Top10企业市场份额占比合计不超过25%,其中富勒信息、唯智信息、Infor位居前三。

图2:2020年WMS企业国内市场份额占比情况(单位:%) 

二 中国企业仓储管理现状
当前,我国智能仓储在“互联网+”战略的带动下快速发展,与大数据、云计算等新一代互联网技术深度融合,整个行业向着运行高效、流通快速的方向迈进。但仓储管理仍然面临着诸多问题,总体来看,主要体现在以下这些方面:

① 全国80%的仓库还处于手工仓阶段
· 全国80%的仓库还处于手工仓阶段,依赖人工经验来管理仓库,员工培训周期长。手工记账和核对单据一方面效率低、易出错,另一方面实物与数据无法做到实时地更新和统一,即仓储管理没有跟上企业管理脉络,随着时间木桶短板效应会制约企业发展。

② 仓库利用率较低
· 库位划分不清晰,多地存放难查找,空间利用率较低等。

③ 作业效率较低
· 订单处理、备料、生产、物流运输等各个环节耗时长、影响效率;

· 物品繁多、相似度高,易出错、影响产品质量等。

④ 库存损耗不可控
· 缺少盘点系统和盘点难度较高,使得企业的库存透明度低,库存损耗不可控;

· 库存积压或者补充不及时等。

⑤ 存在安全隐患
· 在保证产品安全、做到质量追溯这块还比较薄弱;

· 仓储管理系统的操作权限设置不规范,商业数据或存在安全问题等。

三、中国WMS行业发展特征

从21世纪初成熟的仓储管理系统产品与概念进入中国到现在,经过十几年的蓬勃发展,中国WMS已经经历四个阶段进入到WMS4.0阶段,WMS企业的焦点重新回到制造业,WMS系统需要融合ERP、MES,自动化设备,精益管理等,这对WMS企业提出了新的更高的要求。总体来看,当前行业主要有以下特征:

① 行业集中度较低
· Top10WMS企业市场份额占比合计不超过25%。

② WMS厂商参与主体类别丰富
· 根据大东时代智库(TD)统计,WMS行业主要由独立WMS开发商的厂商组成,占比37.1%,其次是有管理软件背景的厂商和做自动化设备出身的厂商,分别占比29.4%和16.1%;

· Oracle、SAP、用友、金蝶等ERP用户中,有很多规模不大的客户或者仓库业务不复杂的客户使用了ERP中的WMS模块。

③ 内资逐渐超越外资份额
· 国外软件价格高、对于国内企业管理流程适配度差,国内企业逐渐选择性价比更高、服务更好的本土厂商;

· 很少有企业会选择自研WMS系统,但物流电商企业和部分战略性产业龙头企业例外,像京东、美的等企业会自主研发WMS系统。

④ WMS在制造业领域渗透率大大落后于电商物流领域
· 制造业WMS需要深入现场,因为WMS不仅仅要看行业、产品的不同,还要看每家企业的布局、仓库大小、市场份额,包括仓库数量、人员数量和流程等。所以制造业领域中各个细分行业WMS渗透率参差不齐,如汽车主机厂渗透率较高、陶瓷渗透率非常低,但整体大大落后于电商物流领域。

⑤ 定制化属性强,实施成功率有待提升
· WMS以定制开发为主,尤其是大集团,因此交付周期较长。交付前需要历经调研、规划、设计、开发、实施等几个阶段;

· 设计的流程不合理。WMS系统是给仓库现场人员使用的,因此非常讲究实操性。对于WMS厂商来说,不仅要调研客户需求,还需对企业管理水平有很清晰的认知。比如企业的管理水平没有到达软件中某个功能要求高度的,却规划此功能,以致于后期难以推进;

· WMS系统承担了WMS系统不该承担的功能。WMS厂商在规划阶段并未能够完全拒绝这些需求,结果未开发出来,或者开发出来有很多漏洞;

· 潜在风险问题。制造业企业中,WMS系统需要与其它系统(ERP、MES等)紧密结合,这些系统中可能就存在问题,而这些问题,影响了WMS系统的实施;

· 落地前需要有大量的调试工作。比如,WMS系统往往与条码是结合的,大部分操作是需要仓库工人来进行操作,因此需要有一个操作简便、考虑全面的WMS系统,并让工人理解操作流程,需要有充分的测试和调整工作;

· 软硬结合能力、与ERP、MES等软件数据打通能力有待加强,比如在数据接口这块,会出现与ERP或MES厂商配合困难情况。

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