投资理财顾问主要是做什么的
理财顾问的工作主要包括：
与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；
指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状；
针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导；
及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。
本条内容来源于：中国法律出版社《新编金融法小全书（第五版）》
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理财顾问是做什么的？
理财顾问有五个角色，按照难易程度，分别是学习顾问、产品专家、资产配置顾问、事务管理顾问、投资顾问。
1、学习顾问，要求理财顾问需要定期与客户通过微信、邮件或者面谈等形式，沟通金融基本概念和基本信息，使得投资者能够与理财顾问在金融领域共同成长。以便在理财顾问为客户提 *** 品推介和资产配置时，客户能够有足够的知识储备理解关键要点，最终与理财顾问共同决策。
2、产品专家，理财顾问在充分KYC（了解客户）基础上，为客户推介符合客户要求的产品，并能够用客户所掌握的知识，对产品特点、交易结构通俗易懂解释。
3、资产配置顾问，每个客户可投资资产规模、风险偏好、家庭情况、生活要求、社会角色均有不同，因此每一个客户有关金融的需求极度多元化。在充分了解客户各个角色，各个场景的需求，将各类型金融产品进行组合，并动态管理，尽可能满足客户重要生活场景的金融需求基础上，实现投资者资产保值增值。
4、事务管理顾问，投资者的财富使用方式有两种，一种用于消费，满足生活需要；一种用于投资，保值增值。为客户提供的财富管理服务，首先要满足客户的消费需要，即要首先帮助客户把“事儿”解决，因此，这里称这个动作为“事务管理”；其次，在满足消费需求基础上，对客户财富进行资产配置，力求符合客户特点的增值保值。
5、投资顾问，一些高端投资者个人和企业身份是交织在一起的，因此，经常会有一些企业方面的需求，如企业并购、资产重组、企业财务管理等复杂需求，理财顾问将承担一部分“类投行业务”，协助客户了解这类型业务的Knowhow，并可以帮助客户寻找和管理相关合作伙伴，实现客户需求。另外，客户经常有时会对公司运营一些事宜向理财顾问咨询，理财顾问可以作为金融专业人士，提供一些“投资监理”的辅助。
投资顾问是做什么的？
投资顾问是指专门从事于提供投资建议而获薪酬的人士，它是投资服务中非常重要的角色。投资顾问，有广义和狭义之分。
广义的投资顾问，可以是指为金融投资、房地产投资、商品投资等各类投资领域提供专业建议的专业人士。
狭义的投资顾问，特指在证券行业（如证券公司或专业证券投资咨询机构）为证券投资者（通常为股民）提供专业证券投资咨询服务的人员。
投资顾问不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，对相关法规的掌握、运用也应驾轻就熟。
扩展资料
投资顾问的职责
1、投资者教育
投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解证券投资业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2、全面的需求分析
全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标。量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3、解读投资管理报告
每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4、调整投资方案
投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
投资顾问引领了理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。
参考资料:百度百科▬投资顾问
投资理财顾问是做什么工作的？
根据《证券投资顾问业务暂行规定》，证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。