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证券业务员怎么拉业务

时间:2024-07-07

深圳证券公司股票开户,客户经理应该怎么拉客户。我要去银行驻点,有过来人传授经验吗

你好!一般你去公司上班会有专门的培训的,也会有你的主管做你的指导人,做得好的也会给你们传授经验的。

股票开户首先需要选择一家证券公司然后再去办理相应的手续。

开户流程:

1.带身份证银行卡到证券公司去开资金账号,设置密码,签好银行三方存管。

2.到你选的三方存管银行理财窗口办手续,成功后就能资金转账了,向银行存入资金。

3.再来就是去下载软件,登陆你开立的股票账户。

4.上网交易。

国内的证券公司很多,对于客户而言选择证券公司时可以对一下几点关注:

信息软件:

比方说有些客户在公司不能下载软件,一般信息技术发达的券商会有网页版、手机版,比方说有些客户用的是苹果电脑,支持苹果电脑的券商目前并不多。

资讯支持:

证券公司毕竟比较专业,荐股不一定可靠,但基础的客观的信息对客户还是有用的。

业务全面:

目前证券业务创新很快,往往对于新业务采取的是先通过几家证券公司进行试点,然后逐步放开的模式,如果客户本身便是比较创新的,希望能通过创新工具进行套利等操作的,建议选择大规模券商

固定收益类产品:权益类产品往往风险大不确定性太多,作为理财对于固定收益类这类确定的产品,客户可以提前做个了解,低风险产品虽然收益相对有限,但对于客户的财富配置还是必不可少的。

佣金:

佣金对于短线客户而言还是很重要的,一般佣金也是根据客户的资产和交易情况进行分类分级的,客户可以提前跟证券公司进行一个询问了解。但佣金也确实和券商的竞争力有正向关系。

服务:

证券公司能否及时提供专业及时的服务也是一个考虑因素

很多大型券商都是不错的。不少证券公司都有提供网上、 *** 等沟通方式,您可以开户前进行一个咨询,根据具体的询问,券商会给到有针对性的解答。

证券公司的机构业务部的业务和客户的来源渠道是什么呢?

证券公司的机构业务部的业务主要就是做债券业务、投行业务等,这里的业务来源主要还是人脉资源以及强大的行业积累,这一行业能够做好的基本上就是两种人,一种是社会关系比较广泛,有广泛的人脉资源,比如企业关系、 *** 工作人员等,还有一种就是券商投行,经过长时间的资源积累,逐渐有了自己的人脉并能拿出来变现的。

证券公司机构业务部的业务主要还是考验平时的业务知识是否扎实,然后就是跟客户沟通能力或协调能力,承做方产期接触的大多都是企业的管理层,经过长期的承做也算是积累到一定的人脉和资源,可能刚开始是承做,等到积累一定资源后就可以转行到承揽,这样在业务上也算是更上一层。

客户来源承销业务主要还是跟银行做业务,企业发行的债券定增等等都需要有专人跟银行接盘,只要能抓住一个金主就能养活一群人,好的承销通常都跟银行关系不错,或者是对公业务带资源转行。客户来源渠道并没有捷径可走,主要还是靠平时的积累。券商的理财经理首先是做个人客户,经过长期的积累有自己忠实的客户后就等于有了自己的固定来源。

客户来源除了自己积累之外还要靠银行或其他金融机构的积累,银行对公客户经理也是需要产期积累才有了自己的人脉和关系,然后才转行到券商的。如果客户没有任何资源,可以尝试跟银行合作,找一些适合自己的渠道,或让熟练业务的人帮着自己介绍,当然,这是需要报酬的。如果没有任何渠道完全要靠自己,那么就要不断拓展业务渠道和客户,并投入大量的时间和精力剩下的就是等待了。

在证券公司拉客户的那是什么工作额

是客户经理。

中国的证券公司客户经理是指接受证券公司的聘用,从事客户招揽和客户服务等活动的证券公司营销人员(业内自称金融业农民工)。

其主要职能是开发和招揽客户、向客户进行理财产品销售等,可以根据证券公司的授权从事下列部分或者全部活动:

(一)向客户介绍证券公司和证券市场的基本情况;

(二)向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程;

(三)向客户介绍与证券交易有关的法律、行政法规、 *** 规定、自律规则和证券公司的有关规定;

(四)向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息;

(五)向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息;

(六)法律、行政法规和 *** 规定证券经纪人可以从事的其他活动。

不得有下列行为:

(一)替客户办理账户开立、注销、转移,证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜;

(二)提供、传播虚假或者误导客户的信息,或者诱使客户进行不必要的证券买卖;

(三)与客户约定分享投资收益,对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺;

(四)采取贬低竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户;

(五)泄漏客户的商业秘密或者个人隐私;

(六)为客户之间的融资提供中介、担保或者其他便利;

(七)为客户提供非法的服务场所或者交易设施,或者通过互联 *** 、新闻媒体从事客户招揽和客户服务等活动;

(八)委托他人 *** 其从事客户招揽和客户服务等活动;

(九)损害客户合法权益或者扰乱市场秩序的其他行为。

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