券商如何营销基金?
从政策和市场发展趋势来看：在未来的证券经纪市场上，以开放式基金为代表的机构投资者将占据主要地位，而中、小散户的数量和交易额占比均将逐步退居其次。对开放式基金的营销而言，由于客户一般是哪里申购哪里赎回，这样取得较大的销售额就意味着占据开放式基金一级市场的较大份额，因此，各证券公司都很重视开放式基金的 *** 销售。对各券商营业部而言，笔者认为，开放式基金目标客户群与券商营业部现有客户群并不重叠。对意在谋求高额回报的职业股民，开放式基金是没有吸引力的；而现有券商营业部的客户中，只有那些国债客户、以前申购新股的客户和“厌战”的股民会对开放式基金感兴趣。这种不重叠，一方面不会与现有证券经纪业务发生较大的冲突，另一方面是需要券商寻找开放式基金的目标客户群，即那些需要对资产进行多元配置的投资机构，那些寻求资金稳健增值、认同开放式基金的风险收益特性的普通机构，那些没有时间和精力盯股市的个人。找到他们，为他们提供理财建议，将开放式基金卖给他们，让他们成为我们的新客户，以此拓展券商现有的客户群。基金营销，始终是一项充满挑战的、艰苦的工作，其中具有广阔的理财视野、“能战斗”的销售团队的建立极为重要。实际上，通过前段时间招商系列基金的营销，已给了部分券商一个很好的学习和锻炼的机会。我们的做法是，通过具体的基金宣传，既对营销人员进行了培训，同时也对目标客户群进行了“培训”。通过部分“昂贵”的渠道———全国性电视台、媒体的广告；通过部分便捷的渠道———与当地广播电视台和平面媒体合作做一些节目、版面做些广告等等。并且针对目标客户群里有大量的个人客户，还可以做一些低成本的印刷品到住宅小区邮箱里散发，或将宣传材料的电子版直接放到大企业的内部网上，和某一个企业一起做一个理财栏目，供其员工下载参考。例如，在招商安泰系列基金的营销过程中，有些代销机构就是以上述 *** 进行的，取得了很好的效果。另外，通过举办理财座谈会，甚至旅游活动的形式与比较有潜力的目标客户进行面对面的交流，也收到了较好的效果。营销的过程如同一场“战役”，需要组织策划、指挥协调、战前准备、冲锋陷阵、后续支援、论功行赏，当然还有“战后重建”（客户维护和后续服务）。通过招商系列基金的营销，相信对部分券商参与者来说感想是良多的。
基金业如何营销
我国基金业的品牌建设一直处于艰难的境地。其中的主要原因是,我们的封闭式基金通过上市募集资金,基本没有销售问题。华安、南方、华夏三个开放式基金出台以后,基金公司开始重视营销了。现在连封闭式基金的发行也面临挑战,基金的营销策略问题已上升为业内关注的焦点问题了。从国外通行的基金销售模式来看,主要有三类�1、明星制以推荐基金经理个人的投资能力为主,重点推荐该基金以往的投资业绩。向散户推荐以这种 *** 为主。2、被动投资型以拷贝某指数的对象及其权重为主。其推荐亮点为管理费收取便宜。3、过程驱动型通过向投资人展示理性的投资过程达到与投资人的沟通,从而获得投资人的委托。这种推荐 *** 的重点是机构投资人。由于强调投资过程,因而必须通过建立财经数据仓库,进行数量分析,完成投资组合。可以说,这种类型所依赖的研究基础同时也是前两类投资模式的研究基础,只不过向市场推荐的重点不同而已。从以上的销售模式我们可以发现,明星制是以个人影响力为号召的,即便遇到品牌危机,也是个人的品牌危机。一个基金管理公司可以有好几个明星基金经理。而采取被动投资型的销售模式,基金管理公司的主观能动性似乎受到限制,只有较低的管理费。目前国外比较流行的是第三种销售模式,这种销售模式的核心是将基金管理公司整体的研究能力和投资管理拿出来销售。如果我们基金业的销售是以稳定的和具有逻辑性的研究和投资管理为基础的,那么我们面临品牌危机的可能性就会大大降低。在基金销售中,我们要将投资管理过程中的研究、投资和市场销售紧密地结合起来。在人员组织方面,首先要把市场推荐工作放在之一位。只有在市场推荐过程中,将投资人的投资需求搞清楚了,才可能安排研究和进行投资方面的组织。我们首先要建立投资者数据库,建立客户关系管理系统:建立客户档案,分析客户投资需求,经过统计分析后预测投资者的投资偏好,并设计出投资者愿意购买的金融产品。如果把投资者看作是资本市场的消费者,那么金融产品就可以理解为投资管理人生产的产品。由于投资者投资金融产品的结果十分明确,要么获利,要么亏损,因此,基金业品牌经营的重点如果仅仅是放在肯定能为投资者获利这一点上,那结果将是其一根本做不到,其二无法销售。从营销的角度看,目前我们的基金业在销售方面遇到的问题有一个解决方案,就是从投资者的利益出发,根据投资者的投资目标设计基金产品,并展示基金管理公司的研究理念和投资管理能力。只有这样,我们的基金业才可能逐渐吸引更多的投资者。
基金市场营销营销组合的设计具体有哪些？
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营销组合的四大要素(4P)——产品(product)、费率(price)、渠道(place)和促销(promotion)是基金营销的核心内容。四大要素的功能与作用如下：1．产品产品是满足投资者需求的手段。基金管理人只有不断开发出能够满足客户需求的多样化的基金产品供客户选择，才能不断扩大业务规模。2．费率根据法律法规的规定，基金发行时的份额净值或价格是固定的，因此，基金交易价格主要反映在买卖基金时支付费用的高低，或者说基金交易价格的核心是基金费用的高低。如开放式基金的费用主要包括管理费、托管费、认(申)购费、赎回费以及持续销售服务费等。基金管理人可以通过制定灵活的费率结构，达到扩大基金销售规模的目的。3．渠道渠道的主要任务是使客户在需要的时间和地点以便捷的方式获得产品。4．促销促销是将产品或服务的信息传达到市场上，通过各种有效媒体在目标市场上宣传产品的特点和优点，让客户了解产品在设计、分销、价格上的潜在好处，最后通过市场将产品销售给客户。
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基金的促销手段营业推广具体有哪些？
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营业推广多属于阶段性或短期性的 *** 工具，用以鼓励投资者在短期内较迅速和较大量地购买某一基金产品。基金销售中常用的营业推广手段主要有：销售网点宣传、激励手段、举办投资者交流活动和费率优惠等。
1.销售网点宣传。在销售网点可以通过张贴贴画，发放宣传手册、宣传卡片以及其他可以吸引客户的材料，达到吸引投资者注意的效果。
2.激励手段。基金销售机构通过对一线销售人员的有效奖励，激励销售人员销售基金产品。
3.投资者交流。基金销售机构针对保险公司、财务公司、工商企业等机构客户和公众客户，可以通过召开研讨会、推介会等方式，向特定的或不特定的客户群体传达投资理念和投资策略，争取客户的认同，以达到促销目的。尤其是新基金募集过程中，基金销售机构要通过产品推介会、报刊或网上路演等方式，组织基金经理与投资者的交流，帮助投资者增进对公司投资理念和基金产品的理解。
4.费率优惠。基金管理人一般在持续营销期间，或者在不同的交易渠道间(如网上银行)，以更低的申购费率吸引客户，前提是这种优惠应当在监管部门允许的范围内，不能进行不正当的价格竞争。
5.其他手段。如通过基金份额拆分、提高分红额度等方式，在保持基金投资稳定且不影响基金权益的前提下，降低基金份额净值，消除投资人对基金的“高价顾虑”。
(四)公共关系
公共关系所关注的是基金管理人为赢得公众尊敬所做的努力。这些公众包括新闻媒介、股东、业内机构、监管机构、人员、客户等。与媒体保持良好的关系对于处理危急情况十分重要，因为处理这种情况的方式会影响公司的声誉和业务能力。加强与投资者的关系包括编制和发布年度、季度等报告，进行客户交流等。
实际运作中，销售网点宣传、激励手段、举办投资者交流活动、费率优惠等措施往往同时采用，这样有利于扩大营业推广的效果。
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如何销售本人购买的封闭式基金
1.
跟买卖股票一样,买卖封闭式基金的之一步就是到证券营业部开户,其中包括基金账户和资金账户。
2.
如果是以个人身份开户,就必须带上身份证或是军官证;如果是以公司或企业的身份开户,则必须带上公司的营业执照副本、法人证明书、法人授权委托
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基金市场营销的主要内容具体有哪些？
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(一)目标市场与客户的确定确定目标市场与客户是基金营销部门的一项关键性工作。机构投资者投资额高，投资目标比较明确，对信息的需求比较细致，通常要求专人服务，营销成本低，但服务成本较高。相反，个人投资者投资额低，投资目标比较模糊，只需要概况性的信息，一般不会要求专人服务，营销成本高，但服务成本低。(二)营销环境的分析营销环境是指基金销售机构进行基金营销的各种内部、外部因素的统称。营销环境分为微观环境和宏观环境。微观环境指与公司关系密切、能够影响公司客户服务能力的各种因素，主要包括股东支持、销售渠道、客户、竞争对手及公众；宏观环境指能影响整个微观环境的、广泛的社会性因素，包括人口、经济、政治、法律、技术、文化等因素。
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