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转自：证券日报
本报记者 李正
在双碳目标下，政策、产业、企业等多方合力，我国太阳能发电领域近年得到长足发展。1月18日，国家能源局公布2022年发电装机数据显示，截至2022年12月底，全国累计发电装机容量约25.6亿千瓦，同比增长7.8%，其中，太阳能发电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长28.1%。
北京特亿阳光新能源总裁祁海珅在接受《证券日报》记者采访时表示，能源转型和地缘局势背景下，太阳能发电等可再生能源产业得到了前所未有重视和产能需求。预计2023年将会是集中式地面电站建设、并网爆发的一年，整体增长率甚至可能会超过50%。作为整个太阳能发电产业链的中上游，光伏设备细分领域如逆变器、N型TOPCon、异质结电池等2023年发展预期也被业内广泛看好。
光伏产业进一步实现健康发展
据《证券日报》记者了解，在产业链各方积极努力扩大产能的催动下，多个光伏组件上游细分产品价格在2022年下半年出现松动，为产业链整体健康发展提供了有力保障。
Solarzoom数据显示，单面单晶P型PERC硅片价格2022年累计下跌了17.46%；主流硅片产品一线厂商成交价累计下跌15.52%。
中国银行研究院研究员叶银丹向《证券日报》记者表示，硅片上游的硅料产业需要大约24个月的扩产周期。2020年下半年以来硅料供应短缺导致售价飙升，并在2022年上半年保持强势，从下半年开始，随着供应量逐渐增加，硅料价格也出现了持续松动，进而对下游产品价格产生影响。
“此前硅料硅片价格持续高位，使得一些集中式地面电站开工率和并网装机受到一定的影响，终端产能无法完全释放出来。”祁海珅说。
兴储世纪总裁助理刘继茂表示，随着2023年硅料产能大幅增加，硅料硅片价格将回归正常，光伏组件价格预计将回到1.4元/W附近，光伏电站收益率或将超过8%，进一步促进下游光伏电站的规模化健康发展。
值得关注的是，根据国家能源局设立的目标，2023年太阳能发电装机规模将达到4.9亿千瓦、风电装机规模将达到4.3亿千瓦，两者累计装机达9.2亿千瓦，其中新增装机将达1.6亿千瓦，同比增长超过33%。
叶银丹表示，除上述数据外，根据国家发改委、国家能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，到2030年，我国风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。分布式光伏方面，到2025年，公共机构新建建筑屋顶光伏覆盖率力争达到50%。
“根据政策短期和中长期的安排来看，预计2023年太阳能发电装机容量增速有望超过2022年，太阳能等绿色相关产业也有望成为拉动经济的新增长点。”叶银丹说。
多个细分赛道引关注
在太阳能行业整体高景气度的带动下，光伏设备赛道上的诸多企业2022年也收获了不错的经营业绩。截至1月18日记者发稿，A股市场光伏设备板块（按中证行业分类）已有7家上市公司抢先发布了2022年业绩预告，且悉数预喜。
具体来看，上述7家上市公司当中，有2家预计报告期内实现归母净利润上限同比增长幅度在50%—100%；4家预计同比增长幅度在100%—200%；1家超过了200%。
多家公司在业绩预告中明确，实现经营业绩增长的主要原因系报告期内光伏行业快速发展，公司光伏产品需求持续增长；另一方面，公司产能得到快速释放，实现降本增效，公司产品毛利率大幅增长。
此外，多家上市公司表示看好2023年光伏行业整体发展趋势，并将扩大公司产能。
横店东磁在回复投资者问询时明确，近几年公司光伏产业始终保持高产能利用率，使得出货量和销售收入连续实现了高速增长。预计随着2023年原材料价格下行，公司光伏组件环节盈利水平短期内有望维持稳中向好。
阳光电源也表示，预计2023年光伏电站装机和逆变器出货量会显著提升。
对于光伏设备细分赛道2023年的投资价值，叶银丹认为，2023年市场上多晶硅供应的增加将提振光伏组件的产量，从而推动光伏设备产业链投资的加速增长。预计2023年供需两旺的光伏组件行业，必将带动市场对EVA、背板、铝框和光伏玻璃等组件辅料的需求快速增长，特别是市场上具有成本竞争优势的头部光伏玻璃制造商更加值得关注。
祁海珅对此表示赞同：“看好N型电池领域及其设备供应商、原辅材料生产商在2023年的业绩表现。目前N型电池已经成为一种发展趋势，并正呈现加速态势。此外，包括逆电器，线缆，变压器，支架等等应用端需求的爆发也值得关注。”
截至1月18日收盘，A股市场光伏设备板块报4985.67点，当日涨幅0.45%，2023年1月1日以来，累计上涨7.87%。
（编辑 白宝玉）
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