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理财顾问和投资顾问有什么区别

时间:2024-07-07

投资顾问是什么意思啊?,理财顾问是什么意思啊?这两个职业有什么区别?

区别很大,理财顾问是对你的一生的财富进行规划,投资顾问只是对你的某种投资进行指点

请问投资顾问,理财顾问,理财规划师,财务策划师,理财经纪人,投资经纪人主要有什么区别吗,名字好像啊

投资顾问是隶属于投资规划师下的职位!是一个大概念,可以是虚拟的行为,譬如写一个投资报告,可以是虚拟经济的,也可以是实体经济的;而理财顾问是隶属于理财规划师下的一个职位,和理财经纪人是同一个职位的不同称谓,是专注与金融,收藏等行业的经纪人.

按照这个理论来讲:投资规划师可以做一个合格的理财顾问,甚至理财规划师,而理财顾问却做不了投资规划师的事情!明白了吗?

理财顾问 投资顾问 投资助理 的性质是一样的吗? 这三种职位的工作职责分别是什么? 想要详细点的答案,谢

我的个人理解:

理财顾问:根据客户的需求,帮客户进行个人财产(包括动产与不动产)调配,提出建议,该如何运用,才可以发挥更大效用,得到更大的收益。

投资顾问:根据客户的资金情况,制订合理的资金分配投资方案,并根据个人不同的成长阶段、风险偏好,为客户推荐投资方向。

投资助理:当助理,学习投资顾问的工作。

投资顾问、理财顾问、理财经理、客户经理有什么区别

投资顾问是专注于房产,客户等高端领域为客户提供专业的分析和答复,理财顾问就是熟知各大银行理财产品, 根据客户情况才制定相应的方案,二理财经理就是管着理财顾问的领导,专业性就更强,客户经理,是理财顾问晋升后的称谓

投资顾问,理财顾问 都是干什么的?

根据《证券投资顾问业务暂行规定》,证券投资顾问业务,是证券投资咨询业务的一种基本形式,指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托,按照约定,向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务,辅助客户作出投资决策,并直接或者间接获取经济利益的经营活动。投资建议服务内容包括投资的品种选择、投资组合以及理财规划建议等。投资顾问就是从业证券投资顾问业务的从业人员。

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